“今天這樣一個大party，在接下來三四年恐怕都難以被超越！”在SNEC展會開幕式的光伏行業(yè)領(lǐng)袖對話環(huán)節(jié)中，隆基綠能董事長鐘寶申面對臺下熙熙攘攘的參會者，如是說道。
5月24日，2023第十六屆全球光伏大會（SNEC）在上海如期召開。在經(jīng)歷了2022年因疫情導致的取消之后，這屆展會規(guī)模空前，超過50萬人進場參觀，超過3100家企業(yè)參展，火熱程度讓人咋舌。
但是，火熱背后有隱憂。如同所有行業(yè)一樣，光伏也有自己的規(guī)律和周期，每當行業(yè)發(fā)展到燥熱的頂點之后，就會有劇烈洗牌的出現(xiàn)。身在局中的企業(yè)家們，已親身經(jīng)歷了很多次，預警與危機感總會適時出現(xiàn)。
“隨著光伏產(chǎn)能的快速擴張，各個環(huán)節(jié)必然會出現(xiàn)供需不平衡。每次不平衡的出現(xiàn)，對全行業(yè)來說都是巨大的挑戰(zhàn)。”鐘寶申說道。
鐘寶申
鐘寶申的憂慮引起了很多人的共鳴，但對未來的預測并非所有企業(yè)家都與鐘寶申持相同觀點，對行業(yè)充滿樂觀、要積極搶抓機遇的也大有人在。
在這些觀點和預期的“對立”中，是光伏行業(yè)烈火烹油之下的真相，光伏行業(yè)走出歷史螺旋、早日走上高質(zhì)量發(fā)展之路的緊迫性更加凸顯。
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“內(nèi)憂外患”的憂慮
行業(yè)的花團錦簇之下，焦慮如春天的野草般在一點點滋長。
鐘寶申給出的一組產(chǎn)能數(shù)據(jù)，足以說明目前中國光伏擴產(chǎn)之勢有多猛：2021年之前，中國光伏用十幾年的時間建設(shè)起大約380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能；但就在SNEC舉辦前的18個月里，全產(chǎn)業(yè)鏈的新增規(guī)模就達到了380GW。
短短18個月，完成了過去十幾年的產(chǎn)能建設(shè)，這放在任何一個行業(yè)中，都是一個令人警惕的消息，雖然新擴建的產(chǎn)能，都是以先進產(chǎn)能的面貌出現(xiàn)：
代表新型高效的光伏技術(shù)路線——N型電池，進入快速的產(chǎn)能擴張期。截至2023年4月，TOPCon產(chǎn)能已落地67GW，規(guī)劃待建產(chǎn)能409GW；而另一新型高效電池路線HJT已落地產(chǎn)能10GW，規(guī)劃待建產(chǎn)能高達180GW。
快速擴張的產(chǎn)能，帶來的最直接問題就是低價競爭愈發(fā)突出，產(chǎn)業(yè)鏈價格雪崩隨時都有可能發(fā)生。
根據(jù)行業(yè)公開信息，從四月初至今，央國企集采的中標及候選價格在持續(xù)走低。4月21日，中煤能源2023年度第一批光伏組件框架開標，共有29家企業(yè)參與投標，有一家企業(yè)以1.645元/W的價格創(chuàng)下N型組件報價的低價記錄。
鐘寶申透露，近期光伏行業(yè)出現(xiàn)了一個奇怪現(xiàn)象：開發(fā)商招標時給出第三方價格，同時設(shè)定“當?shù)谌絻r格變化，訂單價格隨之變化的規(guī)則，隨之而來的是投標價格普遍比第三方價格低1毛。
“這意味著什么？所有人的價格都要比平均價低1毛，中標之后要么是巨額虧損，要么是無法兌現(xiàn)，這樣就會導致劣幣驅(qū)逐良幣。”鐘寶申充滿焦慮的說道。
如果說產(chǎn)能持續(xù)擴張帶來的是“內(nèi)憂”，那么歐美產(chǎn)業(yè)鏈保護政策的持續(xù)推出，則是中國光伏面臨的“外患”。
目前，中國在硅料、硅片、光伏電池和組件等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上，產(chǎn)能都穩(wěn)居全球第一。任何一個產(chǎn)業(yè)過于集中在某個國家手中，帶來的結(jié)果必然是他國對于供應鏈安全的焦慮，歐美對中國光伏施加政策和技術(shù)上的限制不可避免。
最近一段時間以來，美國的《緩解通脹法案》和歐盟的《凈零工業(yè)法案》、《關(guān)鍵原材料法案》，都在力推新能源產(chǎn)業(yè)鏈的本土化。如美國《通脹削減法案》就計劃斥資3690億美元用于能源和氣候領(lǐng)域，包括對清潔電力和儲能行業(yè)提供稅收抵免（ITC），并為各州和公共設(shè)施提供400億美元的補貼和貸款。
ITC是美國光伏行業(yè)發(fā)展的重要助推力。ITC助力下，美國2021年實現(xiàn)光伏裝機26.9GW，同比增長40%，位列全球第二；美國累計光伏裝機123GW，僅次于中國、歐盟市場。
同時，在光伏應用技術(shù)上，歐美國家也在想盡辦法實現(xiàn)對中國的“彎道超車”。比如，美國能源部成立“碲化鎘發(fā)展聯(lián)盟”、歐洲重啟“太陽能光伏創(chuàng)新平臺”、日本和俄羅斯企業(yè)在加速發(fā)展鈣鈦礦技術(shù)等等，均表現(xiàn)出超越中國光伏的想法。
正因為如此，十一科技董事長趙振元擔心，隨著中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，中國企業(yè)將很難保得住歐美市場。“新能源現(xiàn)在的門檻并不高，我們在基礎(chǔ)研究上缺乏動力。一旦歐美在技術(shù)上形成突破，我們就會陷入被動。”
趙振元與鐘寶申在會場親切交談
“對中國光伏行業(yè)來說，發(fā)展不平衡的問題要尤為注意。”中國能源研究會常務理事李俊峰亦表示，“一個是國際上的不平衡，全球產(chǎn)能有80%左右在中國；一個是國內(nèi)的不平衡，產(chǎn)能擴張的速度太快了。光伏行業(yè)是充滿前景的行業(yè)，卻也充滿著不確定性。”
李俊峰
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樂觀者仍大幅擴產(chǎn)
有人保守焦慮，就有人樂觀激進。
5月24日晚間，晶科能源（SH：688223）發(fā)布了光伏行業(yè)史上單筆規(guī)模最大的投資計劃：總投資560億元，建設(shè)56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件的全球最大的N型光伏一體化基地。
25日，面對媒體的提問，晶科能源副總裁錢晶告訴筆者，對山西垂直一體化基地項目的投資，主要有三方面考量：
錢晶
第一，晶科能源是RE100企業(yè)，山西當?shù)卣商峁┐蟊嚷示G電供應，對晶科完成RE100有非常大的推動作用。2019年，晶科能源成為首家加入RE100的光伏企業(yè)，提出將在2025年前實現(xiàn)其全球運營所用電力100%來自于可再生能源的目標；
第二，出于對運營效率的考慮，把一體化產(chǎn)能最大程度地放在同一個基地；
第三，中國光伏需求不斷增加，山西既靠近國內(nèi)客戶的西北電站項目所在地，也距離天津港較近，有利于產(chǎn)品的出口。
聯(lián)想到不久前，晶科能源董事長李仙德在形容行業(yè)競爭時說出的那句“怕什么，打就是了”，這次在山西的重金布局，將成為晶科應對未來N型組件競爭中，最重要的“軍事儲備”之一。
大規(guī)模布局組件產(chǎn)能的不僅是“老龍頭”，還有“后來者”。
作為全球光伏硅料和電池片的雙重“老大”，通威在2022年正式進入組件環(huán)節(jié)，打通了自身的上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈。憑借一體化帶來的成本優(yōu)勢，通威于2022年底躋身全球組件出貨十強。
為了與那些光伏組件的先行者競技，通威同時布局了TOPCon和HJT兩種N型組件技術(shù)，也在SNEC上發(fā)布了兩款N型組件新品：TWMNG-72HD、TWMHF-66HD。產(chǎn)能方面除了合肥基地外，通威組件鹽城、金堂、南通等項目都在推進建設(shè)，預計2023年底組件產(chǎn)能將達到80 GW。
在今年的SNEC光伏展會上，通威從上海浦東國際機場、上海虹橋國際機場、上海高鐵站等交通樞紐，到展會酒店的外立面、走廊通道、觀眾休息區(qū)甚至是參觀證上，到處可見“高效組件、通威智造”的廣告標語，宣示著組件江湖我來啦！。
“任何一個行業(yè)在發(fā)展中總是起起伏伏，全球光伏行業(yè)迄今為止也就只有20多年，從產(chǎn)業(yè)角度看，還處于成長期。如果非要說行業(yè)過剩，我認為是階段性的。”同在SNEC開幕式上，通威集團副總裁胡榮柱如此表達著來自通威的樂觀和自信。
胡榮柱
胡榮柱認為，從短期微觀的角度來看，光伏在應用端確實存在諸多問題；從產(chǎn)業(yè)長遠的角度出發(fā)，應該堅定認知，保持戰(zhàn)略定力。“我們對未來的展望不是自嗨，隨著AI的大規(guī)模應用、光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，未來行業(yè)的需求將會遠遠超過現(xiàn)在所有機構(gòu)最大膽的預測。”
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如何邁過產(chǎn)能過剩的坎？
光伏產(chǎn)業(yè)的增長勢頭，預演著中國電力結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。
去年8月，光伏發(fā)電裝機首次超越風電，光伏從新能源小弟成為“二哥”；今年3月底，光伏累計裝機量超越水電，成為新能源“老大”、全國第二大電源。預計今年全世界光伏新增裝機將在350GW左右，明年累計裝機量很可能超過水電，2026年將超過天然氣，2027年將超過煤炭成為第一大能源。
在一路向前的路上，光伏行業(yè)該如何走出“一哄而上再一哄而散”的歷史螺旋？
避免從過熱到過冷，減少自殺式傷痛，是關(guān)于當前行業(yè)是否過剩問題討論的核心出發(fā)點。這樣的災難，此前已發(fā)生過多次，今年SNEC展的火熱，很容易讓人聯(lián)想起2018年那一年——熾熱的行業(yè)隨著展會落幕后，一個政策變動就讓行業(yè)瞬間掉入“冰窟窿”。
對此，幾乎是伴隨著中國光伏行業(yè)發(fā)展至今的老牌企業(yè)協(xié)鑫，對于行業(yè)有自己的理解。協(xié)鑫集團董事長朱共山建議：面向未來，光伏行業(yè)要理性第一，有序進化。從野蠻擴張、無序生長、大起大落的歷史周期波動中汲取教訓，從沖動盲目型投資向理性穩(wěn)健型投資轉(zhuǎn)變，瞄準迭代趨勢，基于供需內(nèi)在邏輯，競合發(fā)展，共生共榮。
朱共山
中國機電產(chǎn)品進出口商會副會長石永紅則建議：目前，中國光伏面臨非常嚴峻的國際環(huán)境，被貿(mào)易壁壘等方式打壓限制。“集中在國內(nèi)發(fā)展并不是好辦法，要走出去，全球化經(jīng)營布局。要在全球體現(xiàn)中國光伏產(chǎn)業(yè)的存在和力量，這實際上也是我們構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局的必然要求。”
同樣是行業(yè)老兵，天合光能董事長高紀凡，對光伏行業(yè)當下面臨的問題從另外一個方面給出了解題思路：“我也一直在思考一件事情，光伏行業(yè)能不能走出一條高質(zhì)量發(fā)展之路。我們現(xiàn)在的發(fā)展方式和十年前、二十年前有沒有本質(zhì)改變？”
高紀凡
高紀凡認為，光伏行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，是要營造一個共創(chuàng)、共享、共贏的行業(yè)生態(tài)，什么時候光伏能夠像蘋果公司或者汽車行業(yè)一樣構(gòu)建出一個生態(tài)，才會有更高的發(fā)展空間。
此外，不斷擴大的組件產(chǎn)能，也在拷問著現(xiàn)有能源體系的承受力。
“如果沒有電網(wǎng)的容納，沒有儲能等其他東西的支撐，很快需求就會達到極限。有人預測今年光伏裝機是430GW，也有人說會更多。只有盡早解決需求側(cè)、用戶側(cè)的瓶頸問題，增長的空間限制才會解除。”高紀凡說道。
