FEOC細(xì)則的落地，暴露了美國(guó)試圖通過(guò)脫鉤中國(guó)，全面遏制中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“野心”。
與美國(guó)IRA和FEOC相呼應(yīng)，12月13日韓國(guó)公布《強(qiáng)化電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力計(jì)劃》，未來(lái)五年內(nèi)提供38萬(wàn)億韓元（約合290億美元）支持，加強(qiáng)跨部門(mén)協(xié)調(diào)，在標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、融資、上游礦產(chǎn)、海外建廠、電池回收、碳足跡等多個(gè)角度給予電池產(chǎn)業(yè)全面支持，全方位提升韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
在如此緊迫的情況下，中國(guó)需要主動(dòng)出擊，全面梳理產(chǎn)業(yè)鏈，拿出有力度的反制措施——上游環(huán)節(jié)“限制出海”，卡住對(duì)方咽喉；電池環(huán)節(jié)給與出口補(bǔ)貼，對(duì)沖對(duì)方限制。只有這樣才能擊碎美國(guó)IRA戰(zhàn)略，保持住我國(guó)領(lǐng)先地位。
12月1日，美國(guó)能源部頒布“敏感外國(guó)實(shí)體（FEOC）”細(xì)則，進(jìn)一步明確了對(duì)于FEOC的界定，其中對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)做出了諸多嚴(yán)格限制。
總體來(lái)看，中國(guó)目前在動(dòng)力電池上游仍然具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，全球電池產(chǎn)業(yè)都依賴(lài)中國(guó)上游材料和設(shè)備，尤其是磷酸鐵鋰正極和石墨負(fù)極具有碾壓式的優(yōu)勢(shì)。在電池環(huán)節(jié)，中日韓競(jìng)爭(zhēng)激烈，逆水行舟不進(jìn)則退，需要加大力度出海搶市場(chǎng)。
隨著歐美政策落地和日韓電池企業(yè)的崛起，中國(guó)如果不采取行動(dòng)，現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)可能將被快速蠶食，甚至被反超，喪失來(lái)之不易的大好形勢(shì)。
美國(guó)FEOC細(xì)則背后“脫鉤中國(guó)”的陽(yáng)謀
直接點(diǎn)說(shuō)，F(xiàn)EOC規(guī)定就是針對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)的，試圖削弱中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。考慮到FEOC認(rèn)定直接關(guān)系到車(chē)企的補(bǔ)貼，細(xì)則的落地幾乎徹底堵死了中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的可能性。
從限制范圍看，此次認(rèn)定的“敏感外國(guó)實(shí)體（FEOC）”主要包括四個(gè)國(guó)家：中國(guó)、伊朗、朝鮮、俄羅斯。但考慮到后三個(gè)國(guó)家在動(dòng)力電池領(lǐng)域布局有限，而新能源是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，這一細(xì)則幾乎就是沖著中國(guó)來(lái)的。
不僅如此，美國(guó)FEOC細(xì)則還提到一句，即美國(guó)能源部對(duì)FEOC具備最終裁斷權(quán)。這樣一來(lái)，認(rèn)定過(guò)程中的不確定性和可操控性就大大增加了。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)也隨之提升。
不僅如此，美國(guó)對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的限制，可能給了日韓企業(yè)彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。目前，日韓等國(guó)電池產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴(lài)中國(guó)的原材料。韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年主要正極材料對(duì)中國(guó)的依賴(lài)度為硫酸鈷（100%）、前驅(qū)體（97.4%），石墨等負(fù)極材料也大部分（90%）來(lái)自中國(guó)。
可以預(yù)料的是，國(guó)內(nèi)上游供應(yīng)鏈企業(yè)為了符合美國(guó)IRA補(bǔ)貼條件，或?qū)⑴浜先枕n企業(yè)在北美或與美國(guó)有FTA的國(guó)家大規(guī)模布局產(chǎn)能，并由日韓或其他外資企業(yè)控股。此舉將進(jìn)一步限制國(guó)內(nèi)電池出口，壯大美日韓聯(lián)盟的電池產(chǎn)業(yè)鏈，會(huì)助力美國(guó)建立脫鉤中國(guó)、自主可控的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)，進(jìn)而削弱國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在這一領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
雖然中國(guó)目前在動(dòng)力電池上游仍然具備優(yōu)勢(shì)，但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著日韓等動(dòng)力電池企業(yè)的崛起，中國(guó)在新能源領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)可能將被進(jìn)一步蠶食，甚至反超。
多方圍剿，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)或?qū)ⅰ安粡?fù)存在”
從大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的角度上考慮，作為中國(guó)為數(shù)不多擁有全球壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一，中國(guó)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)一旦“失守”，將讓中國(guó)失去在全球競(jìng)爭(zhēng)中的重要“砝碼”，進(jìn)而影響到中國(guó)在國(guó)際博弈中的競(jìng)爭(zhēng)力。
時(shí)至今日，新能源汽車(chē)已經(jīng)成為全球新一輪科技競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。與芯片行業(yè)類(lèi)似，新能源汽車(chē)同樣是一個(gè)萬(wàn)億賽道。據(jù)艾媒咨詢(xún)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模就有望達(dá)到11500億元，且還在高速增長(zhǎng)。
放眼全球市場(chǎng)，2022年歐洲的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了15%以上，每五輛售出的汽車(chē)中就有超過(guò)一輛是電動(dòng)汽車(chē)。同期，美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量也增長(zhǎng)了55%。截至今年5月，全球新能源車(chē)滲透率僅僅突破了14%，這意味著全球新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)故事才剛剛開(kāi)始。
作為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的動(dòng)力電池，也將長(zhǎng)期受益這一增長(zhǎng)浪潮。也正因?yàn)槿绱耍瑒?dòng)力電池也成為了各國(guó)博弈的重中之重。
從目前看，美國(guó)在本土化上的諸多政策限制，正在讓中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力大打折扣。按美國(guó)的《通脹削減法案》（IRA）規(guī)定，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)如果不在海外當(dāng)?shù)亟◤S而是僅依靠出口，將還會(huì)面臨7.5%的額外關(guān)稅。
考慮到如今正處于全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透的加速期，美國(guó)在此時(shí)對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈出臺(tái)限制政策，意圖已經(jīng)十分清晰。中國(guó)一旦錯(cuò)過(guò)這一高速增長(zhǎng)的窗口期，后果不堪設(shè)想。換言之，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展到了“最危險(xiǎn)”的時(shí)刻。
新能源打響保衛(wèi)戰(zhàn)，我們是時(shí)候出手反擊了
當(dāng)科技產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入大國(guó)博弈維度，國(guó)家政策是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，維持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)不可或缺的重要舉措。中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)迫切需要國(guó)家更多的政策支持。
一方面，考慮到美國(guó)出臺(tái)的政策涵蓋礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、冶煉、關(guān)鍵材料、組件、電池、電動(dòng)汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈，主要目的是在新能源汽車(chē)和電池領(lǐng)域打壓中國(guó)供應(yīng)鏈，發(fā)展中國(guó)以外供應(yīng)鏈，雙方的博弈已進(jìn)入全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的階段。
在這種情況下，主管部門(mén)需要更多統(tǒng)籌考慮全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)鏈上游加速在美國(guó)或其他海外市場(chǎng)建立合資企業(yè)的趨勢(shì)，避免上游一窩蜂的走出去配合美國(guó)政策，助力美國(guó)戰(zhàn)略失效。
另一方面，為了抵消美國(guó)《通脹削減法案》的影響，有關(guān)部門(mén)或許可以牽頭出臺(tái)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策，加大對(duì)電池出口補(bǔ)貼力度，對(duì)沖IRA影響，扭轉(zhuǎn)不利局面。
事實(shí)上，這一做法也是歐盟對(duì)美國(guó)《通脹削減法案》的應(yīng)對(duì)策略。比如，歐盟出臺(tái)一系列針對(duì)性法案，包括發(fā)布了加速工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的《凈零工業(yè)法案》，力求提升凈零戰(zhàn)略技術(shù)及其關(guān)鍵部件的本土制造能力；提出《關(guān)鍵原材料法案》，推動(dòng)在歐洲建立可持續(xù)和有競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵原材料價(jià)值鏈，降低戰(zhàn)略原材料對(duì)第三國(guó)依賴(lài)。
與此同時(shí)，歐盟成員國(guó)也在加速出臺(tái)類(lèi)似舉措。法國(guó)生態(tài)轉(zhuǎn)型部等部門(mén)發(fā)布了《電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼改革》提案，根據(jù)電動(dòng)汽車(chē)制造過(guò)程中產(chǎn)生的碳排放量來(lái)確定補(bǔ)貼資格，為本土生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)提供補(bǔ)貼。
跳出新能源產(chǎn)業(yè)，放在更長(zhǎng)遠(yuǎn)視角來(lái)看，在大國(guó)博弈的敘事里，向尖端科技產(chǎn)業(yè)發(fā)起沖擊固然重要，但面對(duì)其他國(guó)家的虎視眈眈，守住自身的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)或許更為重要，也更具挑戰(zhàn)性和緊迫性。
